Колл-центр:1408 (Звонок бесплатный)

КМГ завершил сделки по размещению еврооблигаций на T1,5 млрд

КМГ завершил сделки по размещению еврооблигаций на T1,5 млрд

АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) сообщает об успешном завершении сделки по размещению 10,5-летнего и 30-летнего выпусков еврооблигаций общим объемом 1,5 миллиарда долларов США, по сведениям Казинформ.

КМГ сообщает об успешном завершении сделки по размещению выпусков еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд долларов США со ставкой доходности 4,95% на сумму 500 млн долларов для 10,5-летнего транша и со ставкой доходности 6,10% на сумму 1 млрд долларов для 30-летнего транша.

Данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4,875% годовых по 10,5-летнему траншу, со ставкой купона 6,000% годовых по 30-летнему траншу. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Baa3 (Moody's).

Еврооблигации будут размещены на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже. Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО «Skybridge Invest» и АО «Kazkommerts Securities».

Данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, НК КМГ получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов.

«Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки», - отметил Ардак Касымбек, управляющий директор по экономике и финансам.

Ключевые слова: КМГ, еврооблигации, KASE, LSE
Источник:
Количество просмотров:
6797
(Нет голосов)
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter